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号百理财顾问

发布时间: 2021-03-28 21:46:02

① 投资顾问是干什么的

投资顾问是指专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士,它是投资服务中非常重要的角色。投资顾问,有广义和狭义之分。

广义的投资顾问,可以是指为金融投资、房地产投资、商品投资等各类投资领域提供专业建议的专业人士。

狭义的投资顾问,特指在证券行业(如证券公司或专业证券投资咨询机构)为证券投资者(通常为股民)提供专业证券投资咨询服务的人员。

投资顾问不仅应该熟悉金融产品,还要熟悉各种投资工具和产品,如保险、证券、不动产甚至邮票、黄金等等,对相关法规的掌握、运用也应驾轻就熟。

(1)号百理财顾问扩展阅读

投资顾问的职责

1、投资者教育

投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识,了解证券投资业务;帮助客户理解投资机会和一般的投资误区;引导客户理解和评价风险。

2、全面的需求分析

全面了解客户的财务状况和需求,帮助客户确定理财目标。量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告,为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据,与客户充分沟通,达成一致。

3、解读投资管理报告

每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告,这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现,也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释,对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份报告,帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。

4、调整投资方案

投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾,确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。

投资顾问引领了理财服务的始终,推动了各项服务的进展,是客户与整个专户理财服务团队之间沟通的桥梁。

② 收到一条使人疑惑不安的短信怎么办

你可以去移动大厅,把这个业务取消就好了,骗不了你的钱,最大的可能性,就是骗了8元钱,下个月就不会有危险了,不要恐慌,没事的。但是你一定要去移动大厅咨询一下!让他们看看你的短信,帮你取消。希望帮到你!

③ 工商银行理财顾问的普遍工资一个月多少谁知道…

基本工资:3500 元,加班工资:0 元/小时,绩效工资:5000 元,年终奖:0 元。

④ 百奥财富投资咨询(上海)有限公司怎么样

简介:注册号:****所在地:上海市注册资本:162万美元法定代表:杨志企业类型:有限责任公司(外国法人独资)登记状态:存续登记机关:上海市工商局注册地址:上海市静安区南京西路881号556室
法定代表人:杨志
成立时间:2005-10-27
注册资本:162万美元
工商注册号:310000400444201
企业类型:有限责任公司(外国法人独资)
公司地址:上海市静安区南京西路881号556室

⑤ 昨晚听我爸讲他前不久在一家叫创屹资产的公司做了七十万的理财,一年到期收益13%

上面两个搞清楚人抄家问的什么问题么?这是p2p行业,什么入股不入股,贷款人车子房子放名下,你贷过款么?银行把你房子写给国家了?答非所问在这里误导人家。去人家官网了解下来这个公司背景实力操作模式还是可以的。线下公司比很多纯线上的公司好的多,这个还是中国金融管理协会副会长单位,楼主可以拿部分资金做个尝试,毕竟这是趋势,你看很多银行高层跳槽p2p。思想落后的人只能吃人家剩下的

⑥ 亿百润投资顾问(北京)有限公司怎么样

简介:亿百润投资顾问(北京)有限公司成立于2012年,遵循“时间就是内财富”的金融理念,容推行“小钱大爱,全民理财”的投资价值,创立国内全新的网络投资理财平台——亿百润理财网,主推信托及资管等稳健的高端理财项目,兼具小额合作投资、大额独立投资通道、机构合作等多种投资模式,拥有专业的金融产品搜索引擎,数十款投资管家工具,以顶尖的技术、稳健高性价比的产品和最贴心的服务为客户提供度身定制的财富增值方案,创造卓越价值。
法定代表人:陈静
成立时间:2012-04-27
注册资本:2000万人民币
工商注册号:110108014856038
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
公司地址:北京市房山区阎村镇阎富路1号17号楼4层406

⑦ 投资理财顾问年薪多少

常务顾问底薪不会太高,如果理财顾问,底薪也就5000左右,还得自己做业绩,但是能当顾问的人脉关系非常庞大,一般都是银行下来跳槽的理财经理,年薪至少也得30万以上。如果是总监级别的可以过百万