① 寻找需要理财产品的客户
客户太多了，你需要找到渠道，建立信用，客户慢慢就多了。但理财产品一定要合法，销售也要遵守规则。
② 卖理财怎么找客户
一、普遍寻找法
这种方法也称逐户寻找法或者地毯式寻找法。其方法的要点是，在业务员特定的市场区域范围内，针对特定的群体，用上门、邮件或者电话、电子邮件等方式对该范围内的组织、家庭或者个人无遗漏地进行寻找与确认的方法。比如，将某市某个居民新村的所有家庭作为普遍寻找对象，将上海地区所有的宾馆、饭店作为地毯式寻找对象等。
但是如果活动可能会对客户的工作、生活造成不良的干扰，一定要谨慎进行。普遍寻找法可以采用业务员亲自上门、邮件发送、电话、与其他促销活动结合进行的方式展开。
二、广告寻找法
这种方法的基本步骤是：（1）向目标顾客群发送广告；（2）吸引顾客上门展开业务活动或者接受反馈。例如，通过媒体发送某个减肥器具的广告，介绍其功能、购买方式、地点、代理和经销办法等，然后在目标区域展开活动。
三、介绍寻找法
这种方法是业务员通过他人的直接介绍或者提供的信息进行顾客寻找，可以通过业务员的熟人、朋友等社会关系，也可以通过企业的合作伙伴、客户等由他们进行介绍，主要方式有电话介绍、口头介绍、信函介绍、名片介绍、口碑效应等。
利用这个方法的关键是业务员必须注意培养和积累各种关系，为现有客户提供的满意的服务和可能的帮助，并且要虚心地请求他人的帮助。口碑好、业务印象好、乐于助人、与客户关系好、被人信任的业务员一般都能取得有效的突破。
四、资料查阅寻找法
我们一直认为，业务员要有强的信息处理能力，通过资料查阅寻找客户既能保证一定的可靠性，也减小工作量、提高工作效率，同时也可以最大限度减少业务工作的盲目性和客户的抵触情绪，更重要的是，可以展开先期的客户研究，了解客户的特点、状况，提出适当的客户活动针对性策略等。
③ 销售新人如何做好理财产品销售
如果要去做投资理财销售，那么首先，要选择一个大的安全的平台。大的平台一般而言，实力会比较雄厚，风控方面也会有所提升，这样的平台经营相对于实力弱小的小平台来说运营会比较稳定，而且有一个好的平台，作为销售人员来说，也容易说服客服购买产品，在资源方面也会多一些。
其次，要了解理财产品的详细情况，在客户询问的时候，能够快速的解决客户的疑惑。
最后，作为销售，那么则需要多了解客户的需求，尽可能的找到适合客户的理财产品以及理财规划，这样才能带来更多的客户。
④ 我是从事理财投资方面工作的，性质是销售方面的，做了快一个月了，感到很迷茫，怎样寻找有意向的客户呢
先搞清楚两点:
产品优势
自身优势
先说服自已再说服别人
千万别作撒网式搜索，化面为点
定向目标客户群(划分目标客户群)，搞清楚客户渠道，借用别人渠道
⑤ 想一些做高端理财的客户，都是100万起步的理财产品，这类客户怎么找有什么好的办法吗
了解高端客户的理财需求，找合适的理财产品为他们服务，高端人群一般比较注重个性化、专业化同时兼具收益性的理财产品。可以通过银行的VIP卡群，红酒会，基金路演等场合结识和推介。
⑥ 我想做理财产品类销售 怎样才能做好
分三点说：1、社交：每个理财产品销售员都是从0开始的，因为很多人是没有学习过金融行业的，你想想证券从业人员，从刚开始也是一点一点的累计开户的客户，后面客户交易的佣金是有提成的，这就是一个累计的过程！2、性格方面是可以通过与客户交流和主管同事帮助慢慢提升的，我以前也是很内向的，现在与客户聊就会很坦然！3、金融知识：金融知识必须要了解，这是硬实力。如果是女孩子还可以撒娇卖萌，男孩子就必须专业！现在学习金融知识的渠道很多，我就不一一列举了，可以去网上搜索金融超市，上面金融类产品比较齐全。
⑦ 我是做理财产品销售的 请问怎么样可以寻找到更多的客户
首先利用网络 比如说 微博 朋友圈 微信 其次是QQ群 大量的做推广，这些在家里完回成 其次是多跑跑答 顶着被人烦的心态上门做推销 很有用 很简单 我就是做这个的 尤其是网络 大面积撒网 在家完成推广 帮助 已自己QQ为推广帮助的客服平台 希望朋友给个采纳 我做任务谢谢
⑧ 理财经理卖理财产品怎么去寻找个人客户
总之就是通过各种的手段去拓展拓宽自己的人脉，熟客之间的互相介绍，对陌生客户的积极拜访之类的
希望我的回答可以帮助到你
⑨ 如何寻找金融理财产品的客户
驻点，，，，，派单，，，，，
⑩ 作为一名理财顾问，应如何有效开发客户
理财顾问往往期望向不断开发和挖掘友善的旧客户，让旧客户的资金留住，或者再增加存入和投资的资金。但是，大多数会半途而废，不能如愿以偿。
原因一，是没有在早期注重活跃客户的质量和数量。所谓活跃客户，就是指老客户，并且仍然有潜力继续存款或者投资的客户。
原因二，是寻找新客户没有兴趣和积极性。因为开发一个新客户是非常艰苦的过程，理财人员需要找10个潜在的客户，约见3个准客户，进行深入面谈甚至多次跟进，最终可能只有一个人成为客户。花费的时间和经历非常多，而且这个过程可能会有很多坎坷和不愉快的感受。
原因三，客户太年轻，没有什么钱。往往理财顾问能够接触到的有兴趣的客户是比较年轻的客户，因为年轻人本身就喜欢接受新事物，也有好奇心，但是，理财顾问往往不愿意花很多时间和经历在年轻的客户身上，觉得他们没有多少钱，没有多少开发的潜力。
原因四，开发和跟进客户无利可图。找新客户或者跟进一些准客户都有可能得不偿失，有的时候算算成本觉得很不核算，有的时候拜访客户的路费或者请客户吃饭的费用都不够。
如何避免以上的情况，
方法一、趁早努力，开发新客户。大量潜在的客户群非常重要，一定要先把量做大。
方法二、对于潜在客户要好好服务，不要轻易放弃，这个月他没有存款或者做理财产品，不代表他过几个月不会。他可能有一些钱没有到期，或者有一笔奖金还没有发。
方法三、对待年轻客户和年老客户都要周到热情，不要放弃，都要做好服务和开发。因为年轻的客户有的时候也会给你带来惊喜。给你推荐了客户，或者在你很需要的时候进账或购买理财产品了。
方法四、如果有时间和精力可以去拜访客户，自己控制一下成本，并不是所有客户都需要你请客花钱的，有些不顺路的客户你可以记下来，在你顺路的时候提前预约好（如果你觉得路费比较贵的时候）。