『壹』 本人是一家理財投資管理公司的，急求一份展業計劃書
別干這工作了，都是騙子，毫無保障的資金安全，老闆經常跑路，特別是匯富貸，最近就要垮
『貳』 投資理財怎麼玩 可以賺錢嗎
我教你
『叄』 投資理財該怎麼做
那麼個人理財應該怎麼做呢？主要分為五大步：
【第一】制定理財目標。對此應有很多方面的考慮，首先這個理財目標要量化，比如說要買一個房子，這是不是一個理財目標？這不是。要買一個價值多少錢的房子，要三年以後買房子，還是明年就要買房子，這才是一個理財目標，就是說要量化，要有一個時間的概念。同時，你還可以想像一下，住在這個房子里會是一個什麼樣的狀況，這樣有助於實現你的理想目標。真正的理財目標是一個量化、有期限的目標。
【第二】回顧自己的資產狀況。什麼叫回顧資產狀況？就是看一看你到底有多少財可以理。一個是你過去有多少資產，再一個你未來會有多少收入，這都屬於有多少財可理的范疇的問題。看一下你的資產是不是符合自身的需求，你的資產負債是不是合理，是不是還可以利用一些財務杠桿讓自己的財務結構更加合理，這都是回顧資產狀況。
【第三】了解自己的風險偏好。有人說自己是一個很保守的人，有人則會說自己是一個非常進取的人，你如何才能正確評價你的風險偏好呢？有三個方法，首先要考慮你的個人情況，有沒有成家，有沒有供養的人口，支出占收入的多少。如果你有一個孩子，你的投資行為還是非常進取非常高風險的，只能說明你沒有清醒的認識，因為要負擔的家庭責任已經不一樣了。其次，考慮投資的趨向。比如說你在股票方面非常在行，你在投資方面是非常進取的人等等。最後，還要考慮個人性格的取向。不同性格的人在面對一些事情的時候，會做出截然不同的選擇，性格也決定了人們在理財過程中會有哪些行為。
【第四】進行合理的資產分配。這個資產分配是戰略性的，是在非常理性的狀態下做出的資產分配，不能今天突然聽朋友說一個股票非常好，就把所有的資產都放在股票上。應該首先把資產做一個很好的分配，比如說從戰略的角度講，只拿30%的資產做股票投資，不管別人怎麼說，就固定在30%，20%的資產放在銀行里，這就是一種戰略性的資產分配。
【第五】進行投資績效的管理，根據市場的變化做調整。
【另外】合理安排口袋裡的錢。
我認為，如果對於個人理財沒有進行充分的考慮，就可能會產生三個層面的不良後果。第一個層面，對個人可能發生的各種災難不能提供足夠的保護，也就是說，現在的生活理想是建立在收入能夠維持正常情況下的，假如收入中斷或者說發生任何意外，比如房子著火了，所有的規劃就都白做了；第二個層面，生活中的財務目標難以達成。比如說以後要送兒女出國去讀書，這可能是每個父母的心願，但一開始並沒有做出很好的規劃，等時間臨近的時候就會發現難以達到這個目標，沒有那麼多錢，甚至你的目標並不是非常合理；第三個層面，資產結構不合理，不能創造最大的收益。可能你的財務目標通過規劃都實現了，可是你的資產結構不合理，錢都在銀行里，不能分享市場中投資增長的機會，別人的錢在增值，你的錢卻在睡大覺，這都緣於你沒有對你的資產進行很好的增值管理。
【結論】目前，我們已經從短缺時代過渡到了投資時代，怎麼進行投資理財，怎麼把手裡的錢做一個很好的安排，讓生活理財和投資理財實現雙贏，已經成了很多人關注的問題。有發達國家的資料顯示，沒有經過專家理財的家庭，90%以上都存在問題，但是經過專家理財以後，95%以上都可以得到改善。只要人們花心思去理財，相信自己的財務狀況會有一個很好的改變。
『肆』 如何進行投資理財
樓主去銀行買抄理財產品的時候需要問的問題：
1.理財產品是銀行自身發行的，還是代發行的（一般來說自發的安全系數高，收益相對低）；
2.籌集資金用於什麼實體項目，是哪個公司籌集資金；
3.了解籌集資金公司的背景，是否有籌款未償還的歷史；
4.所投資的項目是第幾期？看看項目多大，一般一個項目不能超過2整年，若是第三年依然為當初的項目籌資，無論收益率多高，都不建議購買；
5.若投資於國債，債券，同城拆解等金融項目一般是安全的；
6.了解項目是大眾還是小眾型，小眾的話不建議購買（類型不是規模）；
7.不要相信銀行工作人員私下推薦的理財產品，除非很了解金融和相關實體經濟；
不建議買股票和股票型基金。
投資選擇大公司，規模大，歷史長，好評多，大家都相信口碑好的公司。
不可以為追高收益，也高風險，選擇自己熟悉的行業、企業、項目投資。
不可看別人賺到錢，去跟風，要獨立判斷，多學習相關的知識。
投資理財注意三點
1.安全性（俗稱保本）
2.流通性（股票、債券類適合）
3.變現性（急需用錢時，下家不討厭，願意接受，能賣出去）
祝福樓主早日學會投資理財
『伍』 投資理財公司怎麼做業務
一、復進行風險評估，制看您是屬於哪種風險投資者。
二、理財產品的分類:一種是資金池類，也稱固定收益性（最明顯的特徵就是網銀版理財產品，比如標明某某款28天
46天
96天
186
365天版）這款理財產品是最安全的，給到客戶的預期收益基本能達到。一般登陸個人網銀選擇風險系數最小的理財就為這類型的理財產品。
三、理財產品的分類:結構性理財產品，就是把客戶籌集的資金投資在其他金融工具，比如股票，外匯，黃金等理財，所以它的收益往往是區間收益，比如4.5%-12.5%,比如以股票滬深指數為標准，當天基數為2000點，上限是2200，下限是1800，到達2200就得到12.5%的年化收益，反之則4.5%，所以在購買結構性理財一定要慎重！
四、一般平衡型和保守型理財客戶建議選擇固定收益型產品，激進型客戶可選取結構性理財，當然要結合目前的經濟形勢切入購買，不然較容易觸碰下限而達到最低收益甚至虧損。
五、最後在購買理財產品的時候一定要問清楚理財經理這款是固定還是結構性理財產品，結構性掛鉤的金融衍生工具是什麼，收益率怎麼計算，只有在了解全面的情況下才能找到適合自己的理財產品。
『陸』 投資理財管理公司的理財初步展業計劃，怎麼去開始展業工作
1、培訓員工，讓大家有認同感，讓大家理解政策法規
2、廣告宣傳
3、員工任務的分配，回訪客戶
『柒』 投資理財的話術怎麼說
加強自身知識的積累，對理財知識都要很好的了解，掌握理財規劃的一般流程，從客戶內的角度出發，了解容客戶個人信息、收入支出情況、資產負債情況、理財目標、風險承受能力進行全面分析，從而為客戶提供全面的理財規劃建議
對自己公司的理財產品有個全面的認識：自己公司里的所有理財產品哪款最好？優點、缺點、以及未來一兩年內各理財產品的投資標的的發展趨勢如何？各個理財產品適合什麼類型的客戶？公司的理財產品和其他公司同類理財產品相比的優勢、不足？
營銷技能培訓：掌握各個階段客戶心理發展過程，以及各個不同客戶類型的性格特徵
然後，
首先一定要判斷客戶的類型，只有和客戶的性格類型走到一個頻道上，客戶才會喜歡你
然後判斷客戶現在的心理階段，循序漸進，一步一步引導客戶
掌握理財規劃的流程：和客戶交流過程中要了解到哪些信息？收入、支出、資產負債、理財目標、風險承受能力等一些信息，為客戶出具全面的理財規劃建議
『捌』 基金 私募期貨 投資理財怎麼樣子展業最有效果
多聽報告 我哥哥也是做證劵的
『玖』 新人投資理財要怎麼開始
新人進行理財，要注意的事情很多，當然作為理財師，我覺得新人要參與理財，那麼最主要的有幾個需要注意的事項：
第一、你的收入和理財的比例要考慮好，個人建議儲蓄存款和理財，一比一最佳。
第二、你家庭有閑散的資金，同時這些資金可以長期穩定的做一個理財項目。
第三、個人投資的時候，要選擇合適的金融產品，但是必須是國務院批準的金融產品，最好可以找專人認識為你理財。
上面是一些新手開始理財需要具備的條件，下面是新手理財注意的事項和基礎的一些知識：
第一、規劃自己的資產：看看自己賬戶里有多少錢，能夠拿多少錢出來投資，要保證自己正常消費不受影響；
第二、要想做好自己家裡面的理財事宜，那麼你要學習金融知識：通過理論的學習，讓自己更加合理的規劃自己的資產；
第三、理財的人必須要關注財經新聞：多關注這方面的新聞，緊跟實時動態，了解哪方面的投資收益更好；
第四、關注知名人物：現在手機很發達，通過微信公眾號，貼吧等平台，我們可以接觸到這方面的知名人物，他們擁有多年的投資經驗，跟隨他們，我們能夠有一個更好的方向
了解各投資平台；
第五、大家要嘗試性的投資：在以上准備都做好了之後，我們可以嘗試性的投資，通過相關模擬平台，或者先少投一點，看看收益，熟悉流程；
第六、規劃投資：將自己的資產進行規劃並投資，當然這都是在保證了正常生活水平不受影響的前提下，而且每個人應該根據自己的實際情況進行調整。