A. 怎麼開理財工作室，我是巴菲特價值投資的
目前國內沒有專門的執照，成立個人理財工作室需要通過工商登記注冊一個公司主體，一般是投資咨詢公司或財務咨詢公司的抬頭，為客戶提供的是咨詢服務。優脈經過多年的實踐和探索，已總結出一套在中國支持家族辦公室發展的成功模式，並形成了高端圈層網路：優脈·家族辦公室聯盟。至今優脈服務超過50個家族辦公室，提供投資建議和解決方案逾100億元，在建立家族辦公室或理財工作室方面有問題可以咨詢優脈。
B. 銀行為什麼增加理財室
一對一營銷高端客戶啊
C. 農業銀行理財室怎麼布置
呵呵，這個的樣子很多啊，隨便去一家銀行都是看到。我們就是專業從事國內銀行黃金白銀投資業務的，建議你把理財室布置的舒服與正式就行，不要刻意去裝飾太多。
D. 銀行的理財室要什麼資格
看看以下是不是你想知道的。
中國建設銀行 金卡
1.一年內在建行的金融資產月均余額在20萬元以上；
2.一年內在建行貸款的月均余額達到50萬，且還款情況良好；
3.一年內刷卡消費在5萬元以上。
（滿足一個即可） 享有銀行網點的優先服務權、享有優先貸款權預約權、理財時享有優先權等等
中國工商銀行 理財金卡
連續三個月日均資產達到30萬元，年度日均余額不足20萬元時每年收取300元賬戶管理費
可以存儲定期、活期以及外幣等；掛失開具存款證明等免手續費；異地存款免手續費，取款手續費享受50%的優惠；另外在銀行配有客戶經理隨時解答疑難問題等
如果開通電話VIP則進入電話VIP坐席區；
是一種儲蓄卡
中國銀行 中銀理財貴賓卡
當日等值為50萬元的存款，當存款不足時每年收取1000元手續費
享有優先辦理各種銀行業務的權利；部分本銀行業務手續費享有優惠等;
是一種理財卡
中國農業銀行 VIP卡
三個月內日均余額達到30萬元
享有優先辦理各種銀行業務的權利；減免各類手續費，另外部分手續費打5折 一種類似於會員卡，沒有儲蓄功能，僅限北京地區使用
三個月內日均余額達到50萬元 享有優先辦理各種銀行業務的權利；減免各類手續費，另外部分手續費打3折
交通銀行 VIP卡「沃德財富」金卡
三個月內日均余額達到50—100萬元 享有優先辦理各種銀行業務的權利；匯款享有5折手續費優惠
既是儲蓄卡也是身份的象徵
民生銀行 金卡
日均存款余額達到50萬元
享有優先辦理各種銀行業務的權利；異地本行存款免費，取款收取1.5％。手續費以及各種理財產品優先辦理權
既是儲蓄卡也是身份的象徵
浦發銀行 金卡
日均存款余額達到50萬—100萬元 貴賓卡用戶享有在該銀行辦理業務時免排隊，免掛失費，優先預約，優惠貸款利率，健身、洗車等增值服務 不能作為儲蓄卡，僅作為一種身份象徵；在開戶行申請辦理貴賓卡業務
招商銀行 金葵花卡
北京地區同一身份證下總資產達到50萬元 享有匯款優惠，網上銀行轉賬免費等
既是儲蓄卡也是身份的象徵
興業銀行 黃金卡
日均存款余額達到10萬元 貴賓卡用戶享有在該銀行辦理業務時免排隊，各種本銀行業務的手續費、轉賬費等優惠，另外白金卡與黑金卡用戶享受機場的貴賓登機服務
既是儲蓄卡也是身份的象徵
中信銀行 理財寶白金卡
本人同城中信銀行內的人民幣、理財產品等累計達到50萬元
貴賓卡用戶享有在該銀行辦理業務時免排隊，本行內的各種手續費減免， 公路救援、指定醫院專家掛號等優先權利
既是儲蓄卡也是身份的象徵
深發展銀行 VIP金卡
日均存款余額達到20萬元
VIP金卡用戶享有在該銀行辦理業務時免排隊，享有醫療、保險等增值服務，另外有同城跨行取款等優惠服務
既是儲蓄卡也是身份的象徵
花旗銀行 VIP卡
每月的日均存款余額達到80萬元人民幣或者外幣
在指定商場消費享受相關折扣優惠；辦理花期銀行相關業務時享受減免手續費的待遇；有貴賓經理負責針對客戶的各種服務
不能作為儲蓄卡，僅作為一種身份象徵
渣打銀行 優先理財客戶
每月的日均存款余額達到75萬元人民幣或者外幣，不足時每月扣取80元賬戶管理費
享受跨行轉賬只收取50%手續費等服務
E. 浦銀安盛基金管理有限公司的公司服務
一、服務特色
依靠專業的市場與客服團隊，避免「粗放」式的服務，追求注重細節的「精緻」服務，為客戶提供更高標
准、更人性化、更有針對性、更穩定一貫的服務水準，使浦銀安盛的服務更符合現代客戶的需求與期待。
浦銀安盛提供更符合客戶期待的貴賓式服務。作為一家銀行系基金管理公司，浦銀安盛將與合作銀行展開更深入密切的合作，在資產配置、積分回饋、服務品級、貴賓理財室等個多角度全方位整合，令「基金化生存」成為可能。 二、服務手段
無論是浦發銀行，還是安盛投資，都有利用IT技術，實現網上服務、卓越投資的成功範例。浦銀安盛追求充分運用現代IT技術，使客戶能享受到更為個性化、更為穩定乃至創新的高品質服務。
三、投資者教育
浦銀安盛開展系列投資者教育活動「聰明理財沙龍」，運用自身的人才優勢，以及中外方股東的人才智庫，為投資者、合作渠道提供專業、持續、更符合需求的專業培訓。浦銀安盛也將創新性地設計各類投資者教育趣味游戲，幫助不同類型的潛在投資者更直觀、輕松地了解理財、基金、投資。 基金代碼 基金簡稱 基金經理 單位凈值 累計凈值 日增長值 日增長率
519115 浦銀紅利 吳勇 0.9220 0.9220 -0.0020 -0.2165
519112 浦銀收益C 薛錚 1.0070 1.0170 -0.0100 -0.9833
519113 浦銀生活 吳勇 0.9840 1.0440 -0.0010 -0.1015
519111 浦銀收益A 薛錚 1.0140 1.0240 -0.0100 -0.9766
519110 浦銀價值 蔣建偉 0.8780 0.8780 -0.0080 -0.9029
519116 浦銀滬深300 陳士俊 0.9190 0.9190 -0.0160 -1.7112 份額變動明細數據日期：2011-06-30 2010-09-30 159,658.1243 4,221.4113 25,719.2267 181,155.9397 2010-12-31 125,241.8256 3,912.9433 38,329.2421 159,658.1243 2011-03-31 149,326.2196 4,255.6178 52,305.0445 197,375.6463 2011-06-30 188,325.6151 124,082.2097 200,832.8441 265,076.2495
F. 如何開個人理財室
個人理財一來般需要規劃，一般可以自分為四部分理財：
1、股票基金等有風險的佔到15%到20%即可；
2、固定資產投資30%左右；
3、保險投資 這個是避免風險的保障佔30以上 不管怎麼樣這個錢動不了，也許差點，但是最需要的是值錢！
4、存款20%左右，這個又10%到15%的固定存款（可以應對一些小的風險，疾病什麼的都交給保險公司就好）5%的活期存款應付平時開支。
希望對你有用！
G. 辦理個人理財工作室需要哪些條件
首先公司要有這方面資質的人才，才可以去工商注冊。其次，對理財有一定的興趣和了解，主要是針對各種理財方式的客戶進行介紹，增加投資者的資金投入；後期可以做理財規劃者，可以自己開工作室，或擔任理財專家。理財工作室，是指運用科學的方法和特定的程序為客戶制定切合實際、具有可操作性的包括現金規劃、消費支出規劃、教育規劃風險管理與保險規劃、稅收籌劃、投資規劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃等某些方面或者綜合性的方案，使客戶不斷提高生活品質，最終達到終生的財務安全、自主和自由的過程。
更多內容可以咨詢專業機構，以優脈為例，優脈是中國市場堅持買方定位的財富管理專業服務機構，主要股東為全球知名資產管理公司、著名投資人和資深行業專家。公司核心管理團隊深耕中國財富市場多年、配合默契且成績斐然。
H. 理財工作室應該怎樣布置
理財本抄身就有一定很小的風險，建議還是買大銀行或者大證券公司的產品靠譜，風險與收益成正比，同風險級別的產品收益一般差不多。所以建議還是買大銀行或者證券公司的產品
總看電視上老人被騙，那麼相信不合理的收益理財，不和老人被騙一樣么？
你就這么想吧，你現在房貸利息才多一點，你存個理財給你收益百分之十幾你相信沒風險么？就算有也就是給你一點甜頭就一次兩次或者很短期限，要麼就騙你讓你投錢然後一下子跑路
實業的平均收益率還沒有10%收益多少合理你自己想一下。
合理的沒有什麼風險的理財產品收益應該是在銀行貸款利率之下的，否者這么麻煩發理財還不如直接去銀行借錢，否者連銀行的風控都通過不了，還談什麼安全
I. 如何成立理財工作室
建立理財工作室的分八步：綜合評估、公司注冊、品牌建設、辦公場地、回公司官網、微答信公號、招募員工、銷售工具、金融產品。從公司注冊、品牌建設、辦公場地、公司官網、微信公號、招募員工、銷售工具到金融產品篩選等各創業環節的關鍵把控點。相關合約簽署中，避免「代銷」、「代理」等相關字眼，盡量使用「居間」、「推介」、「咨詢服務」等，避免不必要的法律問題；銷售合規金融產品，不為高傭金所誘惑，不過度追逐短期利益；不盲目搞「大攤子大排場」，循序漸進，小步快跑。合理外包，低成本、集約化地開展業務；做好客戶的投後服務，重中之重。
具體經營策略和作業規則可以咨詢專業機構，以優脈為例，優脈成立於2014年，是隸屬於上海和御信息科技有限公司的業務品牌。上海和御信息科技有限公司是中國商務主管部門備案的外商投資企業，優脈是中國市場堅持買方定位的財富管理專業服務機構，主要股東為全球知名資產管理公司、著名投資人和資深行業專家。