1. 規劃理財師證和證券從業資格證的區別所在
證券從業資格證只是從事證券及其相關行業的最基本證書，而規劃理財師則寬泛的多
2. 理財師該如何規劃自己的職業發展路徑
當前，我國理財師的職業發展呈現出3大特點：
一是專業化。監管機構、各家財內富管理機構、客戶都需要容理財師的服務專業化。各種國際專業資格、專業培訓越來越被理財師們認知和接受。專業化的服務，是理財師和客戶之間建立良性業務發展關系的基礎。
二是專家化。由於大量的客戶，還處於對財富管理工具認知的萌芽狀態。理財師在他們心中，就應該是客戶需要的財富服務領域的專家。由於國內嚴重缺乏擁有市場經驗的投資顧問，理財師必須在自己熟悉的領域成為專家。
三是優勝劣汰。誠信、專業、有市場經驗，能夠提供客戶滿意服務的理財師，會越來越搶手。反之，大量銷售為王、賺錢至上，無視客戶真實需求的理財師則會被市場淘汰。
對於一個專業理財師的成長，其職業發展的典型路徑一般遵循以下特點：
第一，首先在擁有完整配置工具的金融機構工作5～8年的時間。
第二，在體制和機制更靈活的財富管理機構工作5～8年的時間。
第三，在財富管理機構成為業務線的合夥人、擁有自己的理財工作室和團隊或成立自己的財富管理公司。
3. 金融理財師 理財規劃師 區別
國家理財規劃師（ChFP）認證證書 2003年「理財規劃師」列入國家職業大典，《理財規劃師國家職業標准》正式發布。2005年3月，勞動保障部正式推出國家理財規劃師職業資格認證考。ChFP資格證書是目前我國政府認可的最具有權威的理財規劃師證書，同時也被全球絕大多數國家政府所認可。 適合人群：在銀行、保險、證券、基金、投資咨詢公司等金融機構的從業人員，以及企業內部負責財務管理方面的人士。
證書等級：助理理財規劃師（國家職業資格三級）、理財規劃師（國家職業資格二級）、高級理財規劃師（國家職業資格一級）。其中，助理理財規劃師的考試資格放寬到了在校大學生群體。目前，只啟動了國家職業資格三級與二級的認證。 考試內容：理論知識、實操知識（專業技能）、綜合評審（案例分析）。 頒證部門：國家勞動和社會保障部。
國際金融理財師（CFP）認證證書 CFP證書是國際金融理財標准委員會(FPSB)對從事理財的職業制定的一個認證標准，由國際財務策劃人員協會(International Association of Financial Planning，簡稱IAFP)推出。從1990年開始CFP資格國際化認證至今，全球持有CFP執照的人數不到10萬人。在國外商業銀行，擁有多少CFP成為衡量一家商業銀行個人理財策劃服務水平的重要標准。 適合人群：銀行、證券、保險、基金，專業投資理財公司等金融方面的從業人員；經濟師、會計師及對理財規劃有興趣，有意成為全方位理財規劃顧問的各行業從業人員。 考試內容：CFP認證包括培訓、專業考試、職業道德考核等幾個步驟。其中，專業考試包括理財規劃概論、投資計劃、保險計劃、稅收計劃、退休計劃與職工福利、高級理財規劃六個模塊
4. 什麼是理財規劃師發展前景怎麼樣
說起理財，古人有雲：君子愛財，取之有道!現在人們說，你不理財，財不理你。看來積累財富是需要有方法的。
這個世界上有兩種事情最難做，一種是把思想從你的腦袋灌輸到別人的腦袋;另一種是將鈔票從別人的口袋放到自己的口袋。
前者做好了，可以成為一個稱職的老師，把後者做好了可以成為一個好老闆，而如果把這兩者都能做好，就是一個理財規劃師。
窮人為錢而工作，富人讓錢為自己工作。中國30年經濟高速發展造就了大約100萬個千萬級富豪。這些人群急需要專業人士幫其打理財富，以保值增值。這客觀上也使得過去以銷售產品為導向開始轉向以客戶需求為核心。
我國將進入以中產階級為主體的中等發達經濟體。什麼是中產階級?
專家認為，中產階級大多從事腦力勞動，主要靠工資及薪金謀生，一般受過良好教育，具有專業知識和較強的職業能力及相應的家庭消費能力;有一定的閑暇時間，追求生活質量，對其工作擁有一定的管理權和支配權。
想爭奪富裕人群和中產階級的理財市場，就要與時俱進，不斷學習，提升素質，用知識武裝自己，成為行業里的專業人才。
金融是資本密集型和知識密集型產業，擁有龐大的資產和高素質專業化人才成為競爭的核心。其中理財規劃師成為銷售一線最重要的隊伍。
今天，全球金融業正在走向混業經營。國內五大國有商業銀行都有了自己的保險公司，而國內最早實現混業經營的平安集團發展更是勢如破竹。互聯網金融、P2P也在顛覆著金融環境，近期3家民營銀行牌照發放，競爭將更加白熱化。具有綜合性知識的人才將更加緊缺。
在保險業，經過近20年跑馬圈地式擴張，市場主體已經飽和。面對更成熟理性的客戶，單憑保險很難打開客戶的心門。這時候，我們不妨通過理財切入順利打開另一扇門，因為沒有人會拒絕理財，通過資產配置多樣性順利地完成銷售。
據《證券時報》報道，在過去6年中，中國理財業務每年的市場增長率已經達到了18%。
含金量：目前，我國保險業、銀行業等領域的理財規劃從業人員的年收入一般在十萬元人民幣以上。年收入百萬，甚至千萬的也大有人在。
現階段理財規劃師的一個困境是，頂著理財師的頭銜做著銷售的工作，市場上急需的是綜合性、專業性的理財師人才，許多人也在朝這樣一個方向在努力，這也是大家蜂擁考理財規劃師證書的原因。
做保險，想收獲年金大單，沒有個身份怎麼行
金融理財師(AFP)
注冊理財規劃師(CFP)
出證單位：中國注冊理財規劃師協會。
適合人群如下：
1.銀行工作人員
2.證劵公司工作人員
3.理財投資公司工作人員
4.社會投資理財顧問人員。
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5. 理財規劃師屬於哪方面的
1、主要學習金融、經濟、保險、法律等一些基礎知識，偏向於家庭、個人少年、青年、中年、老年、遺產分配等人生財務規劃；
2、目前中國的理財規劃師偏向於保險行業，銀行和證劵的較少，單獨的理財規劃師公司更少（記得泉州有一家，不過要求比較多，最主要的還是自己要有一定的人脈）；
3、前途是光明的，道路是曲折的，現在的狀況有點黎明前的黑暗吧。
希望對你有所幫助！