㈠ 注會，金融理財師，會計職稱，銀行從業資格，哪個比較實在一些和區別。
我覺得你心裡的感覺不是拿不準要考什麼資格，也可能是拿不準自己以後的職業生涯要怎麼發展。我曾在基金公司做過，也去過剛剛起步的第三方理財的公司，社會是美好而現實的。可以說你的起點還是很不錯的。下一步就是要找到自己的興趣所在，開始自己的術業專攻，同時開始培養自己的長遠眼光。
1.你有了專業做基礎，這就成功了一大半。優秀的專業綜合成績比資格更重要，可以幫你敲開很多機構的大門。如果你還不知道自己喜歡做什麼，喜歡在怎樣的機構做，那就先找家大機構，至少可以讓你得到很好的培訓和鍛煉，第一份工作，盡量做長久一點，確實知道自己的方向後再跳槽。找工作的時候，簡歷上的工作內容比工作過的公司豐富，那才是企業喜歡的人才。
2.至於資格，建議看自己的時間來分配。先考已經比較成熟的，應用廣泛的。如果覺得注會對你要從事的工作過於專業，或短時間考不下來，那至少也要考相關的會計資格。如果你一直圍繞這個專業，CPA早晚是要考的。
3.現在國內的金融理財師資格分級還不是很統一，各種輔導班也很混亂。如果你進了銀行，很多銀行會出錢培訓，從AFP考到CFP。這個可以在考完會計資格後再考慮。國內的CFP比國外的好考很多，因為國內這方面的認證和培訓05年才起步，如果工作後看到類似的培訓機會，一定爭取到，在國內盡早拿下CFP還是劃算的，未來必然會競爭很厲害，而且還不如現在吃香。
4.證券從業資格可以現在就去報名了，這個銀行和基金公司或是理財機構都用得到，主要是國家要求的，而且很容易可以考到。
學習是一件終身的事情，而且是長時間後最能將人與人區分開的。所以在學習和吸收上，不用過多計較。而且不能只學習本專業的，連人性的優點和弱點，以及生活情趣方面都要多學一些，因為不管做什麼，都要和人打交道，而人們都喜歡結交懂自己的，有趣的，而且上進的朋友。至於，考哪個資格證，只是先後順序不同，能多考一個不是壞事，不必花多心思取捨，主要的是根據時間安排好先後順序。
在學校里，我們經常會把社會上的事情看得非常嚴肅，但實際上，把握自己的職業生涯，還是不能脫離現實，看本質。現代的社會，不管文憑怎樣，最後勝出的還是看真本事。市場經濟主導的情況下，最好趁著年輕，鍛煉一下銷售能力以及和人打交道的能力。不管進企業還是進銀行，要想取得優勢，都是看業績，而業績靠的不只是文憑。所以，開始工作後，可以主動請纓別人不愛做的銷售工作，而且系統地做好。可以幫助你盡快進入比別人高的層次工作，接觸更有創造性的工作。
一下子有很多話想說，但篇幅有限，沒法說得很系統。隨時看書，發掘可以幫助自己的方法和體系，少花時間泡吧，看電視。《富爸爸》系列一定要看，當做是入門也好，可以拓寬生活以及賺錢的思路。你的工作肯定還要跟錢打交道，這更要了解一些在這方面做得出色的人的理念和行為方式，巴菲特，彼得林奇，格雷厄姆等等，這些人的事跡可以幫你找到榜樣，做事的時候如果想想要是他們會怎麼做，效果就不一樣了。
當然，年輕是最大的資本。如何分配時間，管理時間也是必修課，不然白白浪費了這個資本，追悔莫及。羨慕你的青春正在閃耀的光芒和跳躍著的活力，所以讓自己活得更像年輕人一些，多和積極的人交朋友。
㈡ 做金融理財師有什麼要求
近年來，隨著新富階層的涌現和普通居民儲蓄的不斷增長以及金融產品多樣性和復雜性的日益突出，個人理財師已受到了越來越多普通百姓的認可。調查顯示，78%的人願意接受專家顧問意見，自己理財；25%願意接受服務委託理財；70%的人認為有必要時常對自己的投資績效進行評估；50%以上的人願意支付顧問費。社會需求的成長激發了求職者對這一職業的熱忱。據統計，截至2005年7月底，僅北京、上海、廣州和深圳地區就有將近一成求職者「點名」要做理財師。
專家認為，個人理財師是高職高薪的職業，這是其吸引求職者的關鍵，也因此，它對從業者的要求很高。目前，銀行理財中心的工作人員對外一般都統稱理財師，但他們中的很多人實際上是過去的儲蓄員或信貸員，經過短期培訓之後，搖身一變成了理財師，服務水準可想而知。而在歐美國家，從事理財師職業需要通過專門資格考試，此類考試代表了參考人員的理財服務水平。
理財師必備的5項能力：良好的個人品格和職業操守
理財師應以客戶利益為中心，凡事以客戶財產增長和安全為基礎，保密客戶個人信息。
專業資質認證
目前，理財師受閱歷、知識水平、營銷觀念因素的影響，設計的理財方案可能帶有局限性。專業資格認證與一般企業獲得的ISO9000認證一樣，可以持續保證客戶獲得有質量的服務，比如CFP即財務策劃師認證，盡管該類證明並非從業資格證書，換句話說，從事理財規劃這一行業並不需要一定獲得此類證書，但這些資格證書代表專業水準。
寬廣深厚的知識結構和豐富的從業經驗
身為理財師，不僅要具備銀行從業經驗，同時需廣泛涉獵證券、保險、信託、房地產等專業投資知識。合格的理財師有能力分析各種儲蓄、投資與保險的選擇，而不是單一在某方面有所專長。
從業者除具備淵博的專業知識，嫻熟的投資理財技能外，還要熟悉股票、基金、債券、外匯等金融業務領域常識。一名合格的理財師還應該具有三年以上的相關行業的工作經驗。
出色的溝通能力
一名優秀的理財師需要與客戶建立充分信任的關系，了解客戶的家庭背景、收支情況、財產結構、遠期理財需求，從而為客戶打造合適的理財方案，因此出色的溝通能力就顯得尤為重要了。
㈢ 誰能告訴我正規的理財規劃師在哪些單位就職年薪大概多少考試哪些內容，難度大嗎
想要做正來規的理財師自的話，現在市面上很少，銀行的理財規劃師是比較專業的，不過他們基本都不幹理財，就算做也是找大客戶的那種，也算不上理財。第三方理財公司還是不少的，做真正理財師可能有諾亞、鑫舟這種。諾亞是大公司了，財大氣粗，做了很久，最近還上市了，鑫舟的話，是最新發展起來的，公司存在很多年，一直是做理論的東西，他們的老闆是CFP的資深講師、澳洲十幾年的從業經驗，近年來也是努力的發展理財師團隊，他們旗下有針對專業理財師的理財88網以及面對大眾的soho理財網，還有自主研發的鑫舟系列理財軟體。如果要考理財規劃師的證書的話，建議考慮AFP、CPF，這個證書是國際上認證的，當然費用也比較貴，市面上其他的理財師考試也有，像是社會保障局出的助理理財師，還有一些保險公司也會有自己的理財師證書，如果想考正規的建議還是考慮AFP、CFP。難度嘛，肯定有了，只要有心，也不是考不出來啦！至於年薪，那就很難說了，收入方式不同，薪資差別也會有很大差別，特別是理財師也是需要自己找客戶的，那就更加難說了。希望我的答案能夠幫助到你
㈣ 成為理財師需要哪些條件呢
看門狗財富為您解答：
獨立理財師，顧名思義，獨立於銀行、證券、統金融機構，向客戶提供全方位財富管理服務的第三方專業人員。
1、擁有足夠專業的財富管理能力
財富管理是指以客戶為中心，完美設計出一套全面的財務規劃，向客戶提供現金、信用、保險、投資組合等一系列金融服務，實現客戶的資產、負債、流動性進行管理，以滿足客戶不同階段的理財財務需求，幫助客戶達到降低風險等措施、實現財富增值的目的。
財富管理范圍包括 : 現金儲蓄和管理、債務管理、個人風險管理、保險計劃、投資等組合管理、退休計劃及遺產安排。
獨立理財師通過財富管理服務，能夠獲得的收入包括金融機構可能提供的傭金與可能向客戶收取的咨詢費。但是傭金與咨詢費、管理費等的「可能」兩個字就說明了這個費用的不穩定性因素，或者叫做「不可持續性」。這個費用的高低，與獨立理財師財富管理能力與服務能力的大小是成正比的。試想，如果一個獨立理財師財富管理的能力，水平一般、不夠專業、財富的價值保值增值效果完全沒有體現出來，別的高凈值客戶怎麼可能放心把財富託付給他來打理呢?
綜上只有擁有足夠專業的財富管理能力，對於獨立理財師來說，是第一至關因素。
2、擁有自己固定的高凈值客戶群體
職業化的理財師主要扎堆在銀行(四大國有，城商行)、財富機構(諾亞、恆天、好買)、資產機構(保險、券商、基金公司)，包括新興的一些互聯網金融機構(宜信、陸金所)等。
他們在長期服務的過程中，形成了自己數量和質量都達到一定規模的高凈值客戶，假如他們表現的足夠專業、服務更加全面和人性化，這些客戶就會便成為他們的固定客戶，流失率極低。這就是我們平時所說的「客戶的粘性」。沒有客戶，自己的專業能力再強，也毫無用武之地。有了客戶，專業能力不強，客戶又將會流失。當然如果你的專業能力夠強，一旦得到了這些客戶，不僅僅能夠長期留下他們，而且他們還會給你帶來更多的客戶。
獨立理財師獨立出來之前，先思考下，我有足夠多的信賴我的客戶嗎?他們帶給我的收入，是否能夠覆蓋我獨立運作的成本?當然，當獨立運作之後，假如你的品牌形象樹立的足夠好，財富管理能力也足夠強，團隊的客戶開拓能力還可以的話，這些客戶會源源不斷的到你這里來。
3、擁有一個全面的運營團隊
前面已經提到了，獨立理財師的「獨立」意味著要脫離機構，也意味著對理財師品牌保護和資源支持的脫離。
㈤ 百特投資的理財師怎麼樣
非常專業，我在他家咨詢過，有想了解的可以去他家看看，或上他家網站
㈥ 那款理財師app好用
beta理財師app，這款軟體可為用戶提供金融產品查詢、客戶賬戶診斷報告查閱下載、產品組合異動提醒、理財資訊與研究報告等多種實用功能，大大提高了工作的效率，為你的辦公帶來極大的的便利。
㈦ 怎樣成為獨立理財師
1、擁有足夠專業的財富管理能力
財富管理是指以客戶為中心，完美設計出一套全面的財務規劃，向客戶提供現金、信用、保險、投資組合等一系列金融服務，實現客戶的資產、負債、流動性進行管理，以滿足客戶不同階段的理財財務需求，幫助客戶達到降低風險等措施、實現財富增值的目的。
財富管理范圍包括 : 現金儲蓄和管理、債務管理、個人風險管理、保險計劃、投資等組合管理、退休計劃及遺產安排。
獨立理財師通過財富管理服務，能夠獲得的收入包括金融機構可能提供的傭金與可能向客戶收取的咨詢費。但是傭金與咨詢費、管理費等的「可能」兩個字就說明了這個費用的不穩定性因素，或者叫做「不可持續性」。這個費用的高低，與獨立理財師財富管理能力與服務能力的大小是成正比的。試想，如果一個獨立理財師財富管理的能力，水平一般、不夠專業、財富的價值保值增值效果完全沒有體現出來，別的高凈值客戶怎麼可能放心把財富託付給他來打理呢?
綜上只有擁有足夠專業的財富管理能力，對於獨立理財師來說，是第一至關因素。
2、擁有自己固定的高凈值客戶群體
職業化的理財師主要扎堆在銀行(四大國有，城商行)、財富機構(諾亞、恆天、好買)、資產機構(保險、券商、基金公司)，包括新興的一些互聯網金融機構(宜信、陸金所)等。
他們在長期服務的過程中，形成了自己數量和質量都達到一定規模的高凈值客戶，假如他們表現的足夠專業、服務更加全面和人性化，這些客戶就會便成為他們的固定客戶，流失率極低。這就是我們平時所說的「客戶的粘性」。沒有客戶，自己的專業能力再強，也毫無用武之地。有了客戶，專業能力不強，客戶又將會流失。當然如果你的專業能力夠強，一旦得到了這些客戶，不僅僅能夠長期留下他們，而且他們還會給你帶來更多的客戶。
獨立理財師獨立出來之前，先思考下，我有足夠多的信賴我的客戶嗎?他們帶給我的收入，是否能夠覆蓋我獨立運作的成本?當然，當獨立運作之後，假如你的品牌形象樹立的足夠好，財富管理能力也足夠強，團隊的客戶開拓能力還可以的話，這些客戶會源源不斷的到你這里來。
3、擁有一個全面的運營團隊
前面已經提到了，獨立理財師的「獨立」意味著要脫離機構，也意味著對理財師品牌保護和資源支持的脫離。
㈧ 金融理財師行業前景如何取得資格困難嗎
全球金融策劃師（CFP）在中國要經過兩層考試，第一是AFP，第二才是CFP，AFP和CFP考下來要3萬左右，而且不是考試過了就行，本科畢業要從事2年以上金融行業，大專就3年以上，碩士1年以上，這個證件主要在銀行和保險公司比較有用，一般上崗在理財顧問，薪水一般過萬。
至於你沒有基礎投入金融工作，不是不可以，完全可以，但是要有點難度。
目前金融行業有證券、基金、期貨、現貨電子盤、保險、商業銀行和擔保公司，你想具體想從事哪一個行業？金融是個很廣泛的概念，你首先要弄清楚想在哪個領域發光發熱，然後你就要取得相應的資格證書（這是最基礎的），比如期貨有期貨從業執照（CFA），證券有SAC，高級點的有CIIA。在這幾個細分行業里，現貨電子盤和保險的基層崗位要求比較低，你可以嘗試去應聘，例如大宗商品電子交易的龍頭黃河商品交易市場，你可以去做個業務員試試，保險的話，你可以幫他們賣保險，其他證券、基金、期貨、銀行最基層都是有點門檻的，不過你努力一點去考個資格證還是不太難的，相信只要有恆心鐵柱磨成針嘛。
by the way，在金融行業工作靠的是積累，沉澱，所以不要浮躁，不要想著快點賺大錢，切記要穩重、踏實前行，不然好容易因為灰色收入而坐牢的，切記。
祝你能順利踏上金融之路。
中國黃河商品交易市場
投資經理 王宇乾
㈨ 今年有人被所謂的理財師騙過嗎說拿你的錢去幫你買股票投資，結果沒幾個月人就跑了的！有嗎名字叫什麼
但凡是聯系你說可以指導你操作，賺錢事後分成的都是騙子，手段無非是專網羅一群人，分成屬很多組，一組告訴一個熱點板塊的龍頭股，那總有幾組人會買對，開始信任他，然後這組人再分組，用同樣的手法繼續，至於其他買了虧損的，只是騙局的小白鼠。
真正想好好學習炒股，自己學好基礎面技術面籌碼面知識，構築一個穩定的交易系統
㈩ 金融理財師和其它理財師APP相比較，有什麼優勢
金酷理財師相對於其它APP的優勢在於：
1、輕松在線拓展客戶
2、一站式服務提升工作效率
3、全智能系統管理支持
4、打造明星理財工作室
5、拓客新平台
6、展業新平台