『壹』 家庭理財規劃建議及總結
照這么說來，劉小姐還是挺幸福的，家庭情況也不錯，保險也已經購買，父母應該都有養老保險等社保，不知道父母買了醫療保險沒有，倘若沒有，介意給父母買一份醫療險，另外21萬的活期存款實在有點浪費，用來買貨幣基金挺好，流動性大，是活期利息的10多倍，尤其是低風險的。由於今後可能自己置業，建議，21萬的活期+1萬的定期轉為低風險的貨幣基金或者流動性強的固定收益類產品，年率大約5-6個點；每月的結余的3500，其中1500用作定投基金或者定存，當然可以拆開來運行，1000定投和500定存均可，每月餘下的2000和年終獎，可適當用來充充電，旅遊，或者帶上父母外出旅遊等。在支付學習費用或者旅遊費用的時候，建議刷信用卡，這樣資金流動向好，又能積分換禮品等。大約便是如此，更細化的就需要理財建議計劃書了。
『貳』 投資理財的總結怎麼寫
我也是做理財的，我是這樣寫的。
首先，月份的完成任務量。
潛在客戶多少個。然後是本月有什麼不足，需要如何改進。
再就是下個月的目標。
『叄』 理財工作目標總結,50字
不安全不了解的不要去碰哦！理財首先保證自己的支出小於收入！然後用餘下的錢去買一些絕對安全的保險、債券、或者基金！量力而出，記住要在銀行買安全！等你有了經驗就可以在網上做一些正規的P2P理財或者買些股票！還要給自己存一些活期儲蓄以備急用！
『肆』 關於理財產品營銷的總結（300字以上）
開創理財產品營銷新模式——網路營銷
業內人士稱，此次中信銀行推出的「穩健財富計劃」，其產品投資范圍基本上都是票據資產、銀行間市場債券、信貸資產和信託貸款等收益比較穩健的各種理財產品，且投資期限都在90天之內，使產品風險具有可控性，可以說，該產品的順利上線，意味著理財產品無論風險等級，「一刀切」的強制要求已經松動，一些穩健類的保本產品有望實現一次簽約、多次銷售。
同時該人士也指出，現在銀行銷售理財產品還沒有實現真正意義上的網上銷售，但這種渠道上的創新肯定會成為銀行下步關注的重點，而網路營銷或將成為未來銀行理財產品銷售的新模式。
銀行理財產品在銷售渠道上的創新，不僅免去了投資者跑腿之勞，節省時間，還有其他諸多好處，可謂亮點多多。據中信銀行青島分行相關人士介紹，客戶選擇「一次簽約，滾動投資」，可以最大限度地提升客戶的資金使用效率，在理財產品「空檔期」，客戶可享受通知存款的利率，有了新產品推出，可以及時買進，使資金實現投資效益最大化；與此同時，客戶辦理一張借記卡後，有閑錢就可存進去，在先期產品達到5萬元購買起點後，以後購買其他產品不再有資金額度的限制，這樣就可充分實現閑錢理財的目的。
據稱，正是基於這些亮點，「穩健財富計劃」推出後吸引了眾多投資者的眼球，目前，該計劃的首期「信貸資產理財產品」上市後銷售情況不錯，說明投資者對這種銷售模式非常認可。
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『伍』 家庭理財規劃建議和理財規劃總結
為了婚後的生活獨立性，現在就應該進行理財資產配置。
總共22萬資金加上每年內40000的工資收容入.，本年可分配資金26萬。
15%的現金准備
45%的貨幣基金（余額寶）年收益大概4.2% 而且隨時可取現 117000
40%的偏股基金定投（年輕且資金短期用不到）年收益15% --在今年算低的 104000
因為有保險 所以不做保障配置
我們算算5年後結婚時劉小姐的資產
存款收益 貨幣基金收益121600+基金定投177000=298600.
工資收益 貨幣基金收益102000+基金定投124000=226000
50多萬的資產 完全可以按揭買房買車 余額繼續投資產生復利。
『陸』 幸福一百理財
說實話信息真的不全結婚 萬的費用從銀行存款里出。假設每月結余 元。年底結婚 * = 元現在買房 萬首付都不知道買哪的了。所有月供不能起過 ，房貸不能超過 為好。 年後生孩子。費用為 元每月大概待續到 周歲前，共計 萬上學前每月 。共計 * = 元上學費用小學中學大學在合計 萬。。。。。累死人了
『柒』 幸福人生理財計劃書
小張和小李大學畢業後一同分到了某電腦公司做程序開發員，兩人學歷一樣，收入相同，但兩個人的理財觀念卻大相徑庭。小張的理財思路比較靈活，前些年股市紅火，小李利用懂電腦的優勢，購買了股票分析軟體，天天K線D線的研究，並把平常積攢的3萬元錢全部投入了股市。一年多下來，他的股票市值就升到了6萬元。後來，他見股指漲幅太大，各種技術數據也顯示風險的降臨，便果斷平倉。這時，單位附近正好開發了一條商業街，由於當時股市紅火，所以購房者寥寥無幾，最後房產商不得不將現房降價銷售，小張便用這6萬元買了一套沿街商業房。三年時間下來，他的沿街房已經升值到了30萬元。後來，他見當地房產價格已經見頂，立即將房產出手，把30萬元全部買成了某某開放式基金，結果一年多的時間又實現了20％的盈利，30萬元成了36萬元。前段時間他買了一套帶閣樓的房子和一輛飛度轎車，並娶了單位里最漂亮的MM，小日子過得讓人羨慕不已。
而小李在理財上則十分保守，剛畢業那兩年他的積蓄和小張不相上下。但為了穩妥起見，他一直把積蓄存入銀行，滿足於每年坐收利息。可他沒有考慮貨幣的貶值因素，如今銀行定期1年期 儲蓄的年利率為％，扣除20％利息稅，實際存款利率只有％，如果以年均CPI（全國居民消費價格總水平指數）為4％計算，1年期存款的實際利率為％-4％=％，也就是說小李的積蓄在不斷「負增長」。所以直到現在，小李在單位仍然屬於「窮人」，別說買私車洋房，買輛自行車還得考慮半天呢！
負利率這張「看不見的手」如同國王一樣，它讓不善理財者盡嘗通脹帶來的苦果，辛辛苦苦積攢的家財不但沒有增值反而貶了值。而善於理財者，它則讓他們盡享負利率帶來的「房產升值」等理財果實，從而使自己的錢像滾雪球一樣實現快速增值。如果「窮人」不改變理財思路，繼續保守理財的話，那還是會應驗馬太福音中的那句經典之言：讓貧者越貧，富者越富吧！
就是這個例子。。。。要了解你自己的經濟狀況才能做決定，理財也要做自己熟悉的產品！